A befektetők közel négyszeresen túljegyezték a német Infineon Technologies AG újonnan kibocsátott részvényeit. A kedvezőtlen piaci feltételek között végrehajtott alaptőke-emelés a reméltnél kisebb, mintegy 1,5 milliárd euró bevétellel járt, amit a cég rövid távú adósságainak visszafizetésére, gyárépítésre és akvizíciókra fordít.
Az Infineon - a francia-olasz STMicroelectronics NV után a második legnagyobb európai félvezetőgyártó - tegnap 52,17 millió részvényt bocsátott ki darabonként 25 eurós áron, így összesen 1,3 milliárd euró bevételhez jutott a jegyzési garanciát vállalóknak elkülönített 7,8 millió darabos greenshoe opció nélkül, amely augusztus 12-éig hívható le. Ennek eladása esetén az alaptőke-emelésből befolyó összeg megközelíti az 1,5 milliárd eurót. A cég a bevétel nagy részét a világon a 300 nanométeres technológiát elsőként széles körben alkalmazó drezdai üzem befejezésére, valamint akvizíciókra és rövid lejáratú adósságainak visszafizetésére fordítja.
Az eladási ár közel 4 százalékos diszkontot jelent a csütörtöki 26 eurós frankfurti záróárhoz képest, de sokan arra számítottak, hogy 24 eurónál is olcsóbban juthatnak részvényhez - írja a Dow Jones. A teljes mennyiség eladásával az alaptőke 8,7 százalékkal nő, és ennek nyomán a Siemens AG részesedése a cégben a jelenlegi 56-ról 51 százalékra csökken. A befektetők 3,8-szorosan jegyezték túl a felkínált mennyiséget, noha a félvezetőipar talán eddigi legnehezebb időszakában került sor az emisszióra, hiszen az iparág vezetői sorra visszafogják állóeszköz-beruházásaikat és legkorábban az év végén számítanak a kereslet fellendülésére. Ráadásul a cég június közepén arra figyelmeztetett, hogy a számítógépes memóriachipek iránti kereslet összeomlása miatt valószínűleg 600 millió euró körüli üzemi veszteséget szenved el a harmadik negyedévben.
Az Infineon eredetileg részvényenként legalább 27,7 euró, azaz összesen 1,7 milliárd euró friss forrást remélt (NAPI Gazdaság, 2001. július 3., 6. oldal), de a technológiai részvényeknek az utóbbi két hétben a sorozatos profit warningok miatti mélyrepülése nem kímélte a cég papírját sem, amelynek árfolyama újabb eddig nem látott szintekre esett, részben azért is, mert a befektetők meglévő részvényeiktől annak reményében szabadultak meg, hogy a kibocsátáskor úgyis olcsóbban visszavásárolhatják azokat. A részvények, amelyekkel tegnap indult meg a kereskedés New Yorkban is, sikeresen debütáltak a frankfurti tőzsdén, árfolyamuk tegnap kora délutánra 2,6 százalékkal, 25,66 euróra emelkedett, de mint a Reuters rámutat, még így is 33 százalékos a visszaesés az egy hónappal korábbi állapothoz képest.
B. P. A.
A gazdaság és az üzleti élet legfrissebb hírei az Economx.hu hírlevelében.
Küldtünk Önnek egy emailt! Nyissa meg és kattintson a Feliratkozás linkre a feliratkozása megerősítéséhez.
Ezután megkapja az Economx.hu Hírleveleit reggel és este.