A kibocsátási tájékoztató alapján az értékpapírokat a CEZ 100 százalékos leányvállalata, a CEZ MH B.V. bocsátja ki, a kötelezettségekre pedig a CEZ garanciát vállal. A CEZ adósságbesorolása jelenleg A"-es szintű a Moody's-nál. Ezt a besorolást az átváltható instrumentumok is megkapták előzetesen a hitelminősítőtől - olvasható a portfolio.hu-n.

A kötvényeket 100 ezer eurós névértéken bocsátják ki, futamidejük 3,5 év, az éves kupon pedig várhatóan 0-0,5 százalék között lesz valahol. A kötvénytulajdonosok 2017 január 25 és július 21 között válthatják át értékpapírjaikat Mol-részvényekre.

Az átváltási prémium a tájékoztató szerint 30-35 százalékkal lesz majd magasabb a Mol-papírok kibocsátáskori, forgalommal súlyozott tőzsdei átlagáránál.

A kibocsátónak opciója lesz arra, hogy 2017 február 24-én, vagy azt követően a kötvényeket névértéken visszahívja (megfizetve a felhalmozott, meg nem térített kamatokat), amennyiben a lejáratkor átváltásra kerülő részvények összértéke meghaladja a kötvények össznévértékének 130 százalékát egy adott időszak során.

Az értékpapírok árazásáról további részleteket várhatóan még ma közölnek. A kibocsátásból befolyó forrást a CEZ közleménye szerint "általános vállalati célokra" használja fel - írja a portfolio.hu.

 

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!